Hoe contactgegevens van mandatarissen wijzigen in Religiosoft?
Er is een nieuwe penningmeester, voorzitter of secretaris in de eredienst en u wenst deze wijziging(en) te verwerken in Religiosoft. Hoe gaat u hiervoor te werk? In twee stappen:
- Aanpassing van het mandaat via “gegevens aanpassen”
- Het contactprofiel van de mandataris(sen) vervolledigen via “contacten”
1) De aanpassing van het mandaat registreren
Eerst kiest u via “beginscherm” voor “gegevens aanpassen”. Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht waarin u de rubrieken ‘voorzitter’, ‘secretaris’ en ‘penningmeester’ terugvindt. Hier kunt u dus bij het gewenste mandaat de naam van de nieuwe mandataris inbrengen. Vervolgens klikt u op “bevestigen” om deze wijziging te registreren. U krijgt nu de melding te zien dat er voor deze persoon automatisch een contactpersoon wordt aangemaakt in het programma bij “contacten” (indien de persoon eerder al tot de contactenlijst behoorde, zal dit uiteraard niet het geval zijn).
2) Het contactprofiel van de mandataris vervolledigen
Nu gaat u via “boekhouddossier” naar “contacten” en gaat u op zoek naar de contactpersoon die zonet werd aangemaakt. U klikt er op, vult de contactgegevens (adres, telefoon, e-mail,…) in en bevestigt deze (indien het contactprofiel eerder al was ingevuld hoeft u dit uiteraard niet meer te doen).
Hiermee zit het werk er op! Voortaan zal u op elk officieel rapport (bv. budget, MJP-wijziging, jaarrekening) in Religiosoft het volgende kunnen terugvinden:
- Op p. 1: de naam en contactgegevens van de voorzitter en de penningmeester (of contactpersoon)
- Op de laatste pagina: de namen van de 3 mandatarissen (voorzitter, secretaris + penningmeester) die de documenten moeten ondertekenen.
Eindrekening