Hoe worden de profielen van de mandatarissen ingebracht of gewijzigd?
Religiosoft:
Voor alle aanpassingen aan profielen van leveranciers, contactpersonen en andere betrokkenen gaat u naar “boekhouddossier” – “contacten”. Hier kunt u de profielgegevens (zoals deze ook op de rapporten overgenomen worden) steeds bijsturen: u klikt de persoon aan en in het formulier onderaan uw scherm kunt u aanvullen of bijsturen. Vervolgens nog even bevestigen.
***Opmerking: de contactprofielen staan los van de personen die “rechten” in het dossier hebben.
Contactprofielen exporteren
Het bijhouden van contactprofielen in Religiosoft biedt niet enkel het voordeel dat u optimaal gebruik kunt maken van de export van betalingen, maar stelt u verder in staat om dezelfde gegevens te gebruiken als verzendlijst. Dankzij een export naar excel van alle contacten met hun ingebrachte coördinaten kunt u dus eigenhandig een mailing op poten zetten naar leveranciers en andere betrokkenen, zonder opnieuw gegevens moeten bijeen te harken. U kunt dit bestand als volgt ophalen:
- Via “boekhouddossier” kiest u voor “contacten”
- In de linkerbovenhoek vindt u de knop “exporteer naar excel”
Eén klik op de knop en u krijgt een bestand met alle gegevens!
Opmerking: het is NIET mogelijk aangepaste gegevens te herimporteren in Religiosoft. Elke profielwijziging zal u via de contactfiche moeten inbrengen en opslaan.